자산 관리 소프트웨어는 고객을 돕기 위한 통합 프로세스입니다.

광고 투자자에게 자문가가 하는 역할을 스마트하고 효율적인 뮤추얼 펀드 소프트웨어가 자문가에게 제공합니다. 기술적으로 강력한 뮤추얼 펀드 소프트웨어는 뮤추얼 펀드 자문가가 거의 하루 종일 머릿속을 맴도는 전문적인 걱정에서 벗어나는 데 필요한 전부입니다. 금융 증권은 매일같이 엄청난 규모로 성장하는 완전히 다른 돈의 세계를 만들어내며, 사람들이 자신이 소유한 소득과 자산에 위험을 감수하도록 유혹합니다. 전문가의 올바른 지침 없이 단순히 돈을 불릴 생각만으로 투자하는 것은 건전한 투자가 아닙니다. 뮤추얼 펀드 자문가가 현대 투자 시대에 유능해지기 위해 이미 보유하고 있는 금융 전문 지식과 더불어 소프트웨어에 갖춰야 할 사항은 다음과 같습니다 디스커버 파이낸셜.

1. 완전 Robomatic 온라인 소프트웨어:

현대는 첨단 기술로 가득 차 있습니다. 거래, 내비게이션, AUM, 폴리오, 배당금 파일 등 모든 파일을 수동으로 업데이트해야 했던 시대는 지났습니다. 이러한 기능을 온라인 소프트웨어에 처음으로 도입하여 인력 없이도 모든 파일을 이른 아침에 자동으로 업데이트할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 자문가는 고객의 자산 창출에 중요한 시간을 투자할 수 있습니다.

2. GOAL GPS를 통한 고객 자산 관리 및 달성:

어드바이저는 목표 기반 계획에 중점을 두고 있으며, 보수적, 중도적, 공격적 재무 계획이 증가하고 있습니다. 고객의 목표를 파악하고 이해한 후, Goal GPS 소프트웨어를 통해 고객이 목표를 달성할 수 있도록 계획을 수립하는 방식에 점점 더 중점을 두고 있습니다. Goal GPS는 Goal Tracker를 통해 투자를 계획, 모니터링 및 추적하는 매우 진보된 도구입니다. Goal Tracker는 매일 목표 기반 투자를 추적합니다.

3. 목표 기반 목표를 통한 온라인 투자:

인터넷 세계에 새로운 혁명이 도래하면서 클라이언트는 이러한 변화에 참여할 준비가 되었습니다.

온라인 투자는 고객에게 매우 중요한 니즈였습니다. 온라인 매매 소프트웨어는 고객의 편의성, 투자 비용, 뮤추얼 펀드의 손쉬운 추적, 간편한 매매, 환매 또는 전환 등을 지원합니다. 뮤추얼 펀드 온라인 소프트웨어는 오늘날 자문 사업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 고객 데이터를 관리하고 한 번의 클릭으로 고객의 목표 기반 투자를 추적할 수 있습니다. 목표 기반 보고서는 자문가와 고객에게 제공되며, 고객은 로그인 ID와 비밀번호로 한 번의 클릭으로 투자 내역을 추적할 수 있습니다.

4. 온라인 뮤추얼펀드 소프트웨어의 가장 중요한 점:

온라인 뮤추얼 펀드 소프트웨어는 주머니에 넣고 다닐 수 있는 24시간 연중무휴 도구입니다. 온라인 소프트웨어를 사용하면 모든 신규 및 기존 투자를 추적하고, 24시간 연중무휴로 이용 가능하며, 편리하게 투자할 수 있고, 서류 작업이 필요 없으며, 고객과 자문가에게 모든 정보를 단 한 번의 클릭으로 제공하는 등 많은 이점이 있습니다.